Všetko o vašich klientoch na jednom mieste
Správa klientov v MojeFaktury.sk je navrhnutá ako ľahké CRM - nie na studené obvolávanie, ale na reálnu prácu s klientmi, ktorým fakturujete. Uložené sú identifikačné údaje, kontakty, preferencie, história a interné poznámky.
Všetky dáta sú oddelené medzi organizáciami - ak spravujete viac firiem v jednom účte, klient vytvorený v s.r.o. sa neobjaví v živnosti a naopak.
Funkcie modulu Klienti
- Správa klientovEvidencia klientov vrátane kontaktov, splatnosti, preferencií a histórie fakturácie.
- Dopĺňanie z registra firiemAutomatické vyhľadanie a načítanie firmy podľa IČO z obchodného registra.
- Import klientovImport klientov z CSV, Excelu alebo iných fakturačných systémov (iDoklad a iné).
Viaceré kontakty na jedného klienta
Ku každému klientovi môžete pridať neobmedzený počet kontaktných osôb s vlastným e-mailom. Pri odosielaní faktúry vyberiete, ktoré kontakty dostanú kópiu - napríklad fakturačné oddelenie aj projektového manažéra.
Interné poznámky ku klientovi
Poznámky sa nikdy nezobrazia na faktúre - slúžia len pre vaše interné potreby (dohodnuté zľavy, preferencie, upozornenia na platobnú disciplínu a pod.).
Často kladené otázky
Funguje vyhľadávanie IČO aj pre českých klientov?
Slovenský obchodný register (bizdata.sk) obsahuje primárne slovenské firmy. Pre českých klientov zadáte údaje manuálne alebo ich importujete z CSV.
Môžem hromadne poslať všetkým klientom oznámenie?
Priame hromadné rozosielanie marketingových e-mailov nie je súčasťou platformy. Klienti však dostávajú automatické notifikácie (faktúra, upomienka, ďakovný e-mail).
Ako odstránim klienta, ktorému už nefakturujem?
Klienta nemusíte mazať - môžete ho označiť ako neaktívneho, čím sa skryje z ponúk pri vystavovaní nových faktúr, ale história zostáva zachovaná.