Ako nastaviť opakovanú faktúru
Vytvorenie recurring je podobné ako vystavenie bežnej faktúry - pridáte klienta a položky. Navyše zvolíte:
- Frekvenciu - mesačne, kvartálne, polročne, ročne alebo každých N dní
- Prvý dátum vystavenia - odkedy sa začne generovať
- Dátum ukončenia - voliteľné, inak beží bez konca
- Odoslať klientovi automaticky - zapnutím sa faktúra okamžite pošle e-mailom
Dynamické premenné v popise
Pre SaaS služby je bežné, že v popise má byť obdobie: „Predplatné Pro - Apríl 2026“. V opakovanej faktúre použijete premenné {{MONTH_NAME}}, {{YEAR}}, {{Q}} a pri vystavení sa doplnia podľa obdobia faktúry.
Pozri celú referenciu na stránke Dynamické premenné.
Recurring nie je šablóna na kopírovanie - každá vygenerovaná faktúra má vlastné číslo, dátum a PDF. Ak ju potrebujete upraviť, urobíte to bez vplyvu na ďalšie faktúry v sérii.
Čo sa stane pri vystavení
V deň vystavenia systém vytvorí novú faktúru s aktuálnym číslom, vygeneruje PDF a (ak ste zapli) odošle klientovi. Vy dostanete notifikáciu do dashboardu. Bankové napojenie následne faktúru spáruje s došlou platbou automaticky.
Často kladené otázky
Môžem zmeniť sumu v jednej konkrétnej faktúre?
Áno - po vystavení je každá faktúra nezávislá. Môžete ju upraviť (ak nie je ešte odoslaná) bez vplyvu na zvyšné faktúry v rade.
Čo ak klient zvýši paušál?
V nastavení recurringu upravíte položky a nová suma sa prejaví až v ďalšej vystavenej faktúre. Staré faktúry zostávajú nezmenené.
Ako ukončím recurring?
Nastavíte dátum ukončenia alebo stlačíte Ukončiť. Posledná faktúra sa už nevystaví.