Kedy použiť proformu
Proforma (alebo zálohová faktúra) nie je daňový doklad - je to výzva na úhradu preddavku. Používa sa tam, kde chcete platbu vopred: veľké zákazky, cestovné kancelárie, rezervácie, zálohy pri objednávke.
Po úhrade vznikne povinnosť vystaviť daňový doklad k prijatej platbe (ostrá faktúra alebo zjednodušený daňový doklad) - a práve tu MojeFaktury.sk šetrí čas.
Konverzia proformy na ostrú faktúru
Keď klient uhradí proformu, označíte ju ako zaplatenú (alebo sa to stane automaticky cez bankové napojenie). Potom kliknete na Vytvoriť faktúru:
- Všetky položky sa skopírujú do novej faktúry
- Klient, splatnosť a šablóna sa prenesú
- Na faktúre sa automaticky pridá riadok Odpočet uhradenej zálohy s číslom proformy a sumou
- Výsledná suma na úhradu je nula, pretože záloha pokryla celú sumu
Čiastočná záloha
Ak klient uhradil iba časť (napríklad 50 %), systém to podporuje: proforma zostáva čiastočne uhradená, pri konverzii sa odpočíta iba zaplatená suma a zvyšok je na úhradu.
Často kladené otázky
Je proforma daňový doklad?
Nie. Proforma je výzva na úhradu preddavku - nie je daňovým dokladom v zmysle zákona o DPH. Po úhrade musíte vystaviť riadny daňový doklad (ostrú faktúru alebo zjednodušený daňový doklad), čo aplikácia urobí za vás jedným klikom.
Môžem proformu upraviť po odoslaní klientovi?
Áno, až do momentu úhrady. Po úhrade sa proforma uzamkne a zmeny robíte cez konverziu na ostrú faktúru.
Ako to funguje pri viacerých zálohách?
Na ostrú faktúru môžete zahrnúť odpočet viacerých zálohových faktúr - hodí sa napríklad pre dlhodobé projekty fakturované po etapách.