Vystavenie cenovej ponuky
Cenová ponuka má rovnaký formulár ako faktúra - klient, položky, DPH, poznámka. Rozdiel je v tom, že na PDF sa zobrazí nadpis „Cenová ponuka“ a namiesto dátumu splatnosti je dátum platnosti ponuky.
Ponuka nemá variabilný symbol ani QR platbu - nie je to výzva na úhradu, ale obchodný dokument.
Stavy cenovej ponuky
- Koncept - rozpracovaná, ešte neodoslaná
- Odoslaná - odoslaná klientovi e-mailom, čaká sa na odpoveď
- Otvorená - klient PDF otvoril (sledujeme cez e-mail tracking)
- Schválená - klient povedal áno, pripravená na prevod
- Zamietnutá - klient odmietol, ponuka sa archivuje
- Expirovaná - uplynula platnosť, môžete vytvoriť novú
Prevod na faktúru
Po schválení klientom stlačíte Premeniť na faktúru. Z ponuky sa vytvorí nová faktúra s:
- Rovnakým klientom a položkami
- Novým číslom (z faktúrovej číselnej rady, nie z ponukovej)
- Aktuálnym dátumom vystavenia a splatnosťou podľa klienta
- Automatickým odkazom na zdrojovú ponuku v poznámke
Schválená ponuka zostáva v archíve s označením „Premenená na faktúru“ a odkazom. Máte úplnú auditnú stopu od prvej komunikácie až po uhradenú faktúru.
Často kladené otázky
Môžem v ponuke použiť iný dizajn ako pri faktúre?
Áno. V nastaveniach máte samostatné šablóny ponúk - napríklad s obchodnou prezentáciou v hlavičke a podmienkami v pätičke.
Ako klient vyjadrí schválenie ponuky?
V e-maile má odkaz Schváliť ponuku, ktorý otvorí stránku s tlačidlami Schváliť / Zamietnuť. Alternatívne to zadáte ručne po telefonáte alebo e-maile.
Môžem posielať ponuky vo viacerých jazykoch?
Áno. Šablóny a PDF sú lokalizované - štandardne slovenčina, ale aj angličtina, nemčina a čeština. Pre zahraničné ponuky zmeníte jazyk priamo v detaile ponuky.