Klientska karta - čo všetko obsahuje
- Fakturačné údaje - názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH (validácia formátu)
- Kontakty - hlavný e-mail pre faktúry plus ďalšie kontaktné osoby
- Preferencie - splatnosť v dňoch, predvolená šablóna, jazyk
- Banka - IBAN klienta pre zobrazenie na dobropise
- Značky - farebné štítky pre segmentáciu
- Poznámky - súkromné poznámky pre interný tím (nie na faktúre)
- Stav - aktívny / archivovaný
História klienta
Na karte klienta vidíte chronologickú os udalostí - každá faktúra, ponuka, dobropis, odoslaný e-mail aj prijatá platba. Okamžite viete, kde ste s klientom naposledy skončili.
Agregované metriky: celkový fakturovaný obrat, priemerná doba splatnosti, počet nesplatených faktúr, ostatná platba.
Predvyplnenie pri fakturácii
Pri vystavení faktúry stačí začať písať meno klienta - systém ho dohľadá aj podľa IČO. Predvolené hodnoty klienta (splatnosť, šablóna, jazyk) sa aplikujú automaticky.
Klientov, ktorých fakturujete najčastejšie, môžete pripnúť navrch zoznamu - zrýchli to fakturáciu aj o niekoľko sekúnd denne.
Často kladené otázky
Môžem mať dvoch klientov s rovnakým IČO?
Áno - napríklad materská firma a jej divízia, ktorú fakturujete cez rovnaké IČO, ale rôzne kontakty. Systém upozorní na duplicitu a potvrdíte, že je to zámerne.
Ako postupovať, ak klient zrušil firmu?
Klienta archivujete - nezmaže sa, ale zmizne z aktívneho zoznamu. História faktúr zostáva, archivovaného klienta viete kedykoľvek obnoviť.
Je možné importovať klientov hromadne?
Áno - pozri stránku Import klientov. Podporujeme CSV a tiež priamy import z iDoklad.