Ako prebieha import
Import prebieha v 4 krokoch:
- 1. Nahratie súboru - drag & drop CSV, XLSX alebo iDoklad export
- 2. Mapovanie stĺpcov - systém navrhne mapovanie, vy len potvrdíte (názov → Obchodný názov, IČO → IČO atď.)
- 3. Náhľad a validácia - zoznam všetkých záznamov, označené duplicity a chyby, môžete deselektovať jednotlivo
- 4. Spustenie importu - klientski sa pridajú, dostanete report o úspešných a neúspešných importoch
Dopĺňanie z registra počas importu
Ak v CSV máte len IČO a názov, systém počas importu dohľadá chýbajúce údaje (adresa, DIČ) z registra firiem. Ušetrí vám hodiny ručného dopĺňania.
Ak v CSV máte len IČO a názov, systém počas importu dohľadá chýbajúce údaje (adresa, DIČ) z registra firiem. Ušetrí vám hodiny ručného dopĺňania.
Podporované formáty
- CSV (UTF-8 alebo Windows-1250) - ľubovoľné oddeľovače (čiarka, bodkočiarka, tab)
- Excel .xlsx - priamo z MS Excel alebo Google Sheets
- iDoklad export - CSV/XML priamo z iDoklad (Klienti → Export)
- SuperFaktura export - JSON alebo CSV
- Fakturoid - v príprave
Čo robiť s duplicitami
Pred importom systém porovná IČO z CSV s existujúcimi klientmi. Pre každého duplicitného klienta máte 3 možnosti:
- Preskočiť - ponechať existujúci záznam, nič nezmeniť
- Aktualizovať - prepísať existujúce údaje novými z CSV (užitočné pri aktualizácii adries)
- Vytvoriť nový - pridať ako nový záznam (napríklad pobočka s rovnakým IČO)
Často kladené otázky
Koľko klientov môžem naraz importovať?
V jednom importe do 10 000 záznamov. Pre viac ich rozdelíte do viacerých súborov - alebo napíšte nám a spustíme import server-side.
Čo ak sa počas importu niečo pokazí?
Import je transakčný - ak zlyhá viac ako 5 % záznamov, systém celý import vráti späť (rollback) a vy máte chybový report.
Importujú sa aj kontakty (meno, telefón)?
Áno, ak sú v CSV. Mapovanie podporuje všetky polia klientskej karty vrátane preferovanej splatnosti, IBAN a poznámky.